Skip to content

Bán hàng (Selling)

Đơn bán hàng (Sales Order)

Tạo đơn mua hàng (Không sử dụng phiếu cân)

  1. Vào Bán hàng (Selling) > Đơn bán hàng (Sales Order).
  2. Chọn tạo đơn mua hàng.
  3. Nhập thông tin ở các tab sau:
    • Chi tiết:
      • Chọn Nhà cung cấp.
      • Chọn ngày Yêu cầu trước.
      • Chọn `Loại tiền tệ (Nhập tỷ giá nếu không phải là VND).
      • Thêm mặt hàng cần mua:
        • Chọn Mã hàng.
        • Nhập Đơn giá.
        • Chọn Kho đích.
    • Điều khoản:
      • Chọn Mẫu điều khoản thanh toán.
  4. Lưu 
- Đơn mua hàng vừa tạo sẽ có trạng thái "Bản nháp" (Draft).
- Sau khi đảm bảo tất cả thông tin đã đúng, mở vào đơn hàng:
    - Chọn "Xác nhận" (Submit).
    - Nhập "Số HĐ".
    - Lưu
Xem video hướng dẫn

Tạo đơn mua hàng (Sử dụng phiếu cân)

  1. Vào Kho (Stock) > Trạm cân (Vehicle Gate Pass).
  2. Mở 1 phiếu cân PO với trạng thái Kết thúc cân.
  3. Chọn Thao tác/Tạo đơn nhập (PO).
  4. Nhập các thông tin cần thiết.
  5. Lưu
- Đơn mua hàng vừa tạo sẽ có trạng thái "Bản nháp" (Draft).
- Sau khi đảm bảo tất cả thông tin đã đúng, mở vào đơn hàng:
    - Chọn "Xác nhận" (Submit).
    - Nhập "Số HĐ".
    - Lưu
Xem video hướng dẫn

Thông tin trạng thái

Trạng thái Thông tin
Bản nháp
(Draft)		 PO mới được tạo, thông tin đang được nhập liệu và lưu tạm. Trạng thái này chưa làm phát sinh bất kỳ cam kết hay hạch toán nào trong hệ thống.
Chờ nhận hàng và Nhận hóa đơn
(To Receive and Bill)		 PO đã được gửi cho nhà cung cấp. Hiện tại kho chưa nhận bất kỳ món hàng nào và kế toán cũng chưa lập hóa đơn nào cho PO này.
Cần thanh toán
(To Bill)		 Hàng hóa đã về đến kho và thủ kho đã làm Purchase Receipt đủ số lượng. Tuy nhiên, kế toán chưa nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp hoặc chưa nhập Purchase Invoice vào hệ thống
Hoàn thành
(Completed)		 Vòng đời lý tưởng của PO. Trạng thái này tự động kích hoạt khi Số lượng hàng đã nhận đủ 100% AND Số lượng hàng đã lên hóa đơn đủ 100%
Đã nhận một phần
(Partially Received)		 Nhà cung cấp mới giao trước một phần hàng hóa.
Đã nhận hóa đơn một phần (Partially Billed) Kế toán mới chỉ lên hóa đơn cho một phần giá trị hoặc một phần số lượng hàng hóa trong PO.
Đã đóng
(Closed)		 Đây là trạng thái can thiệp thủ công (Bằng cách nhấn nút Hold/Close -> Close bên trong PO). Sử dụng khi đơn hàng bị dở dang nhưng doanh nghiệp quyết định dừng lại không làm tiếp nữa (Ví dụ: Đặt 100 cái, nhà cung cấp giao 80 cái rồi báo hết hàng, doanh nghiệp đồng ý nhận 80 cái và đóng 20 cái còn lại). Việc chuyển sang Closed sẽ giải phóng "số lượng dự kiến mua" để không làm sai lệch báo cáo nhu cầu vật tư.
Đã hủy
(Cancelled)		 Đơn hàng bị hủy hoàn toàn. Trạng thái này chỉ thực hiện được khi bạn đã hủy tất cả các chứng từ liên kết (như Nhập kho, Hóa đơn) liên quan đến PO này.

Nhà cung cấp (Supplier)

Tạo nhà cung cấp

  1. Vào Bán hàng (Selling) > Cài đặt > Nhà cung cấp (Supplier).
  2. Chọn tạo nhà cung cấp.
  3. Nhập thông tin ở các tab sau:
    • Chi tiết:
      • Chọn Loại nhà cung cấp.
      • Chọn Nhóm nhà cung cấp.
      • Nhập Tên nhà cung cấp.
      • Chọn Tiền tệ thanh toán.
      • Lưu.
    • Địa chỉ & Liên hệ:
      • Chọn Địa chỉ mới.
      • Nhập thông tin địa chỉ.
      • Lưu.
    • Thuế:
      • Nhập Mã số thuế.
    • Kế toán:
      • Chọn Mẫu điều khoản thanh toán mặc định.
  4. Lưu

Nhân viên kinh doanh (Sales Person)

Tạo nhân viên kinh doanh

  1. Vào Bán hàng (Selling) > Cài đặt > Nhân viên kinh doanh (Sales Person).
  2. Chọn tạo mới nhân viên kinh doanh.
  3. Nhập các thông tin cần thiết (Chọn mã nhân viên nếu là nhân viên của công ty).
  4. Lưu.